原文标题:新基点评：华宝稳健回报(000993)
本文摘要:基金概况基金代码000993发行日期2015-2-25 至 2015-3-24投资风格中盘型基金类型契约型开放式管理费1.5%托管费0.25%基金规模不少于2亿元人民币基金托管人中国银行股份有限公司投资目标本基金通过资产配置和灵活运用多种投… …
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正文:
基金概况
| 基金代码 | 000993 | 发行日期 | 2015-2-25 至 2015-3-24 |
|---|---|---|---|
| 投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
| 基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资目标本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%费率结构
| 认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
|---|---|---|
| M50万元 | 1.2% | |
| 50万元100万元 | 1.0% | |
| 100万元200万元 | 0.8% | |
| 200万元500万元 | 0.5% | |
| M500万元 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
|---|---|---|
| M50万元 | 1.5% | |
| 50万元100万元 | 1.2% | |
| 100万元200万元 | 1.0% | |
| 200万元500万元 | 0.5% | |
| M500万元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| T7天 | 1.5% | |
| 7天30天 | 0.75% | |
| 30天1年 | 0.5% | |
| 1年2年 | 0.25% | |
| T2年 | 0 |
基金经理简介
闫旭女士，毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。2000年起在富国基金管理有限公司工作，历任交易员、研究员、基金经理助理。2004年至2010年7月在华宝兴业基金管理有限公司工作，历任策略分析师，曾任多策略增长基金基金经理助理，2007年6月至2008年9月任华宝兴业行业精选股票基金基金经理，2008年4月至2010年7月任宝康消费品基金基金经理。2010年7月至2014年2月任纽银梅隆西部基金管理有限公司投资副总监，2011年1月至2013年10月任纽银策略优选股票型证券投资基金基金经理，2011年8月至2013年10月任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金，2013年1月至2014年2月任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2014年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，现任助理投资总监。2014年7月起任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。
易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
基金公司简介
华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7 日，办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼，注册资本：1.5亿。其中，中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。
易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
产品优势
1、华宝稳截报 （000993 行情,资料,评论,搜索）证券投资基金是一只混合型基金，该基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。基金经理为闫旭女士，金融学硕士，拥有丰富的投资经验，介于目前市场处于牛市运行过程中，易天富金融认为，可向稳健型及以上投资者积极推荐该基金。
易天富基金投资分析决策系统对该基金的评分如下：
2、产品设计特点：
1)大类资产投资策略？该基金本基金采三极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2)股票投资策略？该基金采三极的股票选择策略，将自上而下的行业配置策略和自下而上的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。
3)固定收益投资策略？ 密切关注国内外宏观经济走势，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期，自下而上构建与调整债券投资组合。
3、基金公司和基金经理分析：
1)华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7 日，办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼，注册资本：1.5亿。其中，中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。
2)基金经理分析：拟任基金经理为闫旭女士。
4、市场整体分析：该基金为混合型基金，跟股票市场关联度较高。今日在基建及券商的带动下，大盘再次长阳拔起，开门红包迟一天发放，盘中创业板和主板的跷跷板效应再次出现，但尾盘普涨，资金已不似之前集中攻击，行情进入分化期，短期看，大盘下一目标3400应该没有问题，在此之上能否再上台阶要看之后是否有持续性的热点出现，创业板短期调整，但还有上升空间，操作上，目前适合均衡配置，成长蓝筹两手抓。基金的操作上，易天富金融认为，市场进入反弹期，但已有分化，配置上要趋向均衡。具体操作方面，指数型基金逢低加仓或买入；蓝筹型基金逢低可部分配置，但下一阶段主流机会尚不明确，不到重仓时；成长型基金受益于近期创业板的相对强势，已经持有的可继续持有，但创业板目前也处于较为尴尬的位置，不适宜追高。
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