原文标题:行业思考、个股研究
本文摘要:战争逻辑：1、粮食（不可持续、但是近期消息更利好）：农发种业、中粮高科、苏垦农发、湖北宜化；2、油气（快近尾声）、资源（铜价在慢慢下跌）：参与难度较高；3、军工（和国内的相关性）；中国海防、火炬电子、博云新材、航亚科技；稳经济逻辑：1、基建… …
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正文:
战争逻辑：
1、粮食（不可持续、但是近期消息更利好）：农发种业、中粮高科、苏垦农发、湖北宜化；
2、油气（快近尾声）、资源（铜价在慢慢下跌）：参与难度较高；
3、军工（和国内的相关性）；中国海防、火炬电子、博云新材、航亚科技；
稳经济逻辑：
1、基建（管网、电力改造、部分新基建）：新兴铸管、东南网架、苏博特、柳工、华明装备、起帆电缆、中能电气、国电南瑞、大东南、安靠智电；
2、经济长线逻辑：
汽车已经成为除房地产外最大的经济拉动产业：立中集团、广东骏亚、文灿股份、阿尔特、长城汽车、比亚迪；
新能源汽车：中矿资源、久吾高科、新宙邦、天赐材料、先导智能、星源材质、大地熊、璞泰来、雅克科技、融捷股份；
消费：金种子酒、得利斯、伊利股份、三全食品；
其他赛道：
1、新能源：中材科技、中来股份、东方日升、迈为股份、金杯电工、正泰科技、神思电子、意华股份；
2、医药：沃森生物、白云山、睿创微纳、健帆生物、丽珠集团、长春高新、华润三九；
3、科技：晶瑞电材、冠捷科技、皖维高新、南大光电、复旦微电、昊华科技、格科微、斯达半导体、士兰微；
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