原文标题:国家队：我不装了
本文摘要:大家好，我是刘轰轰先说说五一假期前后两周大概都发生了什么：首先是预期中的市场全面下跌，然后是新能源赛道股全面的反弹，借着就是很平淡的行情。这次新能源反弹并不是简单的“跌倒足够低了所以有人抄底了”，因为反弹当天的成交量并没有多高。所以是不是行… …
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正文:
大家好，我是刘轰轰
先说说五一假期前后两周大概都发生了什么：首先是预期中的市场全面下跌，然后是新能源赛道股全面的反弹，借着就是很平淡的行情。
这次新能源反弹并不是简单的“跌倒足够低了所以有人抄底了”，因为反弹当天的成交量并没有多高。
所以是不是行情的扭转还需要观察。针对27日的反弹我也和方总进行了交流，方总认为27日那天反弹幅度特别大的，尤其是在整个板块排前面的几家公司，理论上就是值得长期持有的。
因为他判断这波反弹的底或者说主力大概率是国家队，或者是巨型机构。
方总判断的依据是：在深跌趋势下不走稳阴跌而是直接整个大盘大级别反弹，这种操作只有国家队和巨型机构才能做到。
而且之前就是在机构工作的方总表示他非常了解国家队的尿性，愿意跟我打赌一周的饭钱表示27日这波肯定是他们做的。因为他自己虽然没当过国家队，但当年作为出入陆家嘴的精英，他身边很多人都当过国家队的操盘手。
有些细节没办法公开说，直接说我们的结论。
既然大概率是国家队，那么就可以根据交易的数据和方向来判断一下那些公司可能是被“国家队”认可的：
4月27日：
按涨幅排列：
时代电气+20.01%：成交额5.99亿，换手率8.53%
联创股份+19.11%：成交额12.23亿，换手率12.26%
星源材质+16.56%：成交额8.85亿，换熟虑4.70%
厦钨新能+13.96%：成交额1.20亿，换手率3.64%
鹏辉能源+13.42%，成交额6.25亿，换手率5.32%
蓝晓科技+12.32%：成交额2.22亿，换手率2.84%
新宙邦+11.23%：成交额5.10亿，换手率2.75%
德方纳米+10.67%：成交额9.44亿，换手率2.72%
按换手率排列：
联创股份+19.11%：成交额12.23亿，换手率12.26%
时代电气+20.01%：成交额5.99亿，换手率8.53%
鹏辉能源+13.42%，成交额6.25亿，换手率5.32%
星源材质+16.56%：成交额8.85亿，换手率4.70%
天齐锂业+10.00%：成交额35.45亿，换手率3.87%
容百科技+7.31%：成交额9.12亿，换手率3.85%
新洁能+9.80%：成交额4.66亿，换手率5.27%
厦钨新能+13.96%：成交额1.20亿，换手率3.64%
按成交金额：
宁德时代+7.97%：成交额122.67亿，换手率1.55%
比亚迪+1.38%：成交额57.94亿，换手率2.18%
天齐锂业+10.00%：成交额35.45亿，换手率3.87%
华友钴业+9.99%：成交额25.00亿，换手率2.85%
恩捷股份+10.00%：成交额18.91亿，换手率1.46%
天赐材料+7.75%：成交额17.34亿，换手率2.61%
士兰微+7.91%：成交额15.43亿，换手率3.02%
兆易创新+7.80%：成交额15.34亿，换手率2.07%
三安光电+7.35%：成交额12.33亿，换手率1.72%
联创股份+19.11%：成交额12.23亿，换手率12.26%
国电南瑞+9.99%：成交额11.31亿，换手率0.74%
汇川技术+9.90%：成交额10.63亿，换手率0.91%
国轩高科+10.02%：成交额9.74亿，换手率3.44%
量比：
特锐德+1.21%：成交额4.52亿，换手率3.51%
贝特瑞+8.89%：成交额0.83亿，换手率0.23%
容百科技+7.31%：成交额9.12亿，换手率3.85%
时代电气+20.01%：成交额5.99亿，换手率8.53%
三花智控+3.41%：成交额6.79亿，换手率1.28%
国电南瑞+9.99%：成交额11.31亿，换手率0.74%
沧州明珠+9.22%：成交额1.46亿，换手率2.34%
鹏辉能源+13.42%，成交额6.25亿，换手率5.32%
联创股份+19.11%：成交额12.23亿，换手率12.26%
华友钴业+9.99%：成交额25.00亿，换手率2.85%
天赐材料+7.75%：成交额17.34亿，换手率2.61%
其他：
斯达半导+10.00%：成交额5.52亿，换手率2.21%
德赛西威+8.10%：成交额5.19亿，换手率0.89%
东岳集团+5.90%：成交额1.41亿，换手率0.76%
山东威达+5.86%：成交额1.03亿，换手率2.81%
——我按照涨幅、成交量、成交额和量比四个数据做了排列，供大家参考。
所以我打算后面重点关注（不是买入）这些公司，毕竟调研和情报上国家队强的不是一点半点。
但我们特别需要清楚一点，那就是对于国家队而言，只要稳住了市场把铁了心要走的盘吃掉后就不管了，下一段行情一般而言要等市场自己酝酿很久才会开启。
所以这可能是一个胜率高，但周期长的方法。
接下来说说这周比较值得关注的新闻：
虽然新能源相关的公司股价都处于一个“低迷”的状态，但真实市场上可不是这么演绎的——除了上期文章中我一再强调渗透率仍然在增加以外，还有其他值得我们关注的数字：
在4月份交付整体下滑的情况下，比亚迪交付量逆势上涨，4月销量达到106042辆，同比增长313.22%，月销突破10万。
前面我也说了比亚迪这家企业涉及的业务面太广，太复杂，所以市场也并没有给出大涨的反馈，毕竟增收不增利摆在这里。
我们需要注意的是，比亚迪交付量的背后，算得上是一个历史性事件——丰田在10-15万市场的主销车型是王牌车型卡罗拉，而秦dmi是自主品牌第一次有车型能真正跟合资的王牌车型正面掰腕子。
现在各方面都在看比亚迪到底能吃下丰田的多少市场，一旦比亚迪能吃下一定数量的市场份额，那么就意味着中国汽车市场的版图会就此被改写。
高端市场方面，东风旗下的岚图推出了纯电MPV“梦想家”。七座版售价36.99万元-43.99万元，私人定制版售价63.99万元起
在这玩意上市之前，国内的纯电MPV只有国金和上汽大通这两家公司生产的冷门车型，如果从“普通人比较容易发现”的角度而言，岚图这款MPV可以说是抢了个先机。
这个车我还没来得及研究，就先问了周围一圈的人对这个车的看法，普遍感觉价格给到位了，但觉得不符合自己家庭需求。
——换而言之是总家庭需求而言，似乎没有特别能打动他们的点。
我想了想好像有点道理，比如只有四驱版本，加速能力在MPV里猛的一批，但好像家庭确实不需要这样的亮点……
反而是有些开公司的老板表示，这车=一台丰田埃尔法购置税，买一台试试倒是可以的。
后面高端纯电MPV还有极氪的一台，以及蔚来的一台，这些车大概率抢不走GL8的市场，但毫无疑问是从这一时间点开始，自主品牌正在尝试夺取高端MPV市场了。
最后一个值得关注的是小鹏调整了购车政策。
简而言之是取消了免费充电，以及免费家充桩的福利，部分车型价格小涨的同时将智能辅助驾驶功能作为标配了。一般的涨价调整我懒得提，但小鹏这里有点玄机。
看起来是取消了福利，但赠送了价值2万的软件，但不要忘了软件这玩意的边际成本为0，这么操作一方面是变相涨价，另一方面则是让更多人体验到小鹏的优势项目，之后数据上NGP功能开通率也会很好看，所以可以看出来小鹏正在逐渐向软件公司转变。
因为它之前刚刚涨过价，所以现在进行调整其实有点不符合常理。后来我打听了下，人告诉我，小鹏目前手里有4个月的订单，根本不愁卖，所以干脆就继续躺倒涨价，多赚些钱。
——好家伙，估计后面我们得多关注下车企们具体的订单状况了。
最后聊聊估值方面的问题：
宁王经过连续下跌，目前估值已经跌倒了和2020年4月差不多的情况，大概是50倍PE左右，如果从整个上市历史开始看的话，那么最低的是2019年10月的33.33倍。
比如石大胜华的估值已经是历史最低了，13.6……后面要等的就是一个合适的时机。
到达历史最低的，还有容百科技、厦钨新能、华友钴业、天赐材料、德方纳米。
如果继续慢慢阴跌，后面达到历史最低估值的公司会越来越多。而整个大盘在3000点附近基本上继续向下的概率也很低了。
我不知道什么时候会涨，但我知道的是很多新能源赛道上的公司，虽然股价和过去2-3年比起来依然很高，但业绩还会继续成长，估值已经回到了爆炒之前。
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