原文标题:08月05日：每日早间热点资讯及个股解读
本文摘要:◆ 今日导读>华为开发者大会即将召开、相关公司望受市场关注>两钛白粉企业上调产品价格、传统消费旺季将来临>尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平>日韩矛盾进一步升级 中国产氢氟酸替代率先突破>美正式退出《中导条约》、全球或迎来军备竞赛 >… …
本文关键词:,
正文:
◆ 今日导读
>华为开发者大会即将召开、相关公司望受市场关注
>两钛白粉企业上调产品价格、传统消费旺季将来临
>尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平
>日韩矛盾进一步升级 中国产氢氟酸替代率先突破
>美正式退出《中导条约》、全球或迎来军备竞赛
>杰瑞股份上半年净利增长、凯莱英前三季业绩预增
>润达医疗实控人或变更、台基股份拟定增加码主业
◆ 今日头条
〇华为开发者大会即将召开、相关公司望受市场关注
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8月9日至11日，华为将在东莞松山湖举行2019华为开发者大会，华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”等均将在本次大会上正式发布。此外，华为研发七年之久、备胎计划中杀手锏之一的鸿蒙操作系统也有望在会上首次亮相。不仅如此，这次会议也将是ICT（即信息通讯技术）行业开发者的一次盛会，华为产业链上1500位合作伙伴、5000名全球开发者均将汇聚于此，共同探讨华为终端生态的未来可能性以及移动互联之后的爆款应用。
据悉，5G+AI引领新一轮终端革命将成为本次大会的核心主题。作为IT国产化领域龙头，华为以其在基础软硬件领域的长期战略布局和雄厚技术实力，在美国全方位打压下体现了超预期的抵抗能力。日前，美国总统特朗普表示，将于9月1日开始，对3000亿美元来自中国的商品加征10%的关税。在中美贸易摩擦再度升级背景下，华为此次开发者大会将更加瞩目，相关公司望受市场关注。
中科创达（300496）公司是华为手机芯片人工智能软件解决方案提供商，并在多个领域有合作。
东方通（300379）公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。
◆ 上证精选
〇央行8月2日召开下半年工作电视会议，提出持续加强房地产市场资金管控，加快推进我国法定数字货币研发步伐。
〇沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识，应满足稳定交易期时长、市值、成交额、合规等四方面要求。
〇北向资金2日净卖出68.12亿元，单日流出额为年内第三高。
〇根据猫眼数据，截至4日20:30，《哪吒之魔童降世》的总票房达到22.62亿元，成为中国动画电影史上的票房冠军。
〇美国2日正式退出《中导条约》，美国国防部同日宣布将全面研发此前受该条约限制的陆基常规中程导弹。
◆ 产业情报
〇两钛白粉企业上调产品价格、传统消费旺季将来临
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龙蟒佰利（002601）决定自8月15日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
中核钛白（002145）也公告上调各型号钛白粉销售价格，其中国内销售价格上调500元人民币/吨，出口价格上调80美元/吨。
太平洋证券杨伟认为，上半年钛白粉市场价格整体平稳运行，进入6月份之后受下游需求疲软拖累，价格出现下滑趋势，公司在传统消费旺季来临之前再次提价，不仅对提升自身业绩产生积极影响，对于稳定钛白粉市场也起到积极作用，同时也是龙头地位的体现。
〇尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平
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尿素期货将于8月9日在郑商所上市交易。尿素是全球使用量最大的化肥品种，我国是全球最大的尿素生产国和消费国。近年来我国高成本、较落后的尿素产能逐渐出清，产能增长也基本停滞。受限气政策影响，西南地区气制尿素产能的冬季开工率显著下滑，使尿素供给的季节性规律逐渐凸显。现货价格的低点往往出现在8月份，高点往往出现在四季度。
尿素期货上市后，可以为上下游企业及承储企业等相关经营主体提供发现价格和规避风险的手段和工具，稳定企业盈利水平。
上市公司中，华鲁恒升（600426）、兰花科创（600123）的尿素产能排名靠前。
◆ 投资聚焦
〇日韩矛盾进一步升级 中国产氢氟酸替代率先突破
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据日本共同社2日报道，日本政府在2日的内阁会议上决定修改政令，把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。修正案公布21天后，预计将在8月下旬正式实施。新令颁布意味着韩国从日本进口绝大多数货品时，原则上都要由出口方事先申报审批。韩国回应称，将对日本采取相应的措施。
高纯电子级氢氟酸用于高端晶圆刻蚀，是半导体生产关键材料之一，通常供货认证周期很长(至少1-2 年) ，确定供应商后则很难替换。7月日本通过限制电子氢氟酸等出口制裁韩国，原稳定的供应关系被打破，中国大陆企业迎来历史机遇。目前中国部分公司已经取得实质性进展，随着日韩争端升级，产品替代有望进一步扩大。
滨化股份（601678）电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年，目前正在办理首单电子级氢氟酸向韩国发货出口手续，三星公司正在测试公司的氢氟酸样品。
巨化股份（600160）合资公司中巨芯科技具有1.2万吨PPT级高纯氢氟酸产能，产品能达到UPSS等级。
〇美正式退出《中导条约》、全球或迎来军备竞赛
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2日，美国宣布正式退出《中导条约》，并立即宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。这项由美国前总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫于1987年缔结的军控条约正式失效。专家认为，美国正式退出《中导条约》或将引发美俄之间新一轮的军备竞赛，同时让冷战后开始形成的国际军控体系陷入危机。
《中导条约》失效或引发军备概念股的关注。我国军工产业处于装备升级的关键时期，此事件或大幅缩短更新周期。根据国务院新闻办最新发布《新时代的中国国防》白皮书，我国将加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系，未来军品采购有望出现恢复性增长。另外，国庆阅兵临近等因素有望对军工板块形成主题催化。可关注航天电器（002025）、中直股份（600038）、四创电子（600990）等。
◆ 独家参考
〇晶盛机电：公司目前订单状况较好
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晶盛机电（300316）在最新的机构调研纪要中表示，公司目前订单情况较好，在生产管理上，公司通过精益生产方式科学组织生产流程，对于产品的核心部件，主要使用公司自有厂房、设备完成生产。对于比较成熟的普通部件和技术含量低的一些辅助配套部件，在严格质量控制的前提下采用第三方外协加工完成，产能能够满足现有订单需求。另外，公司今年以来对供应商体系进行了优化梳理，对供应商的产品标准、供货能力进行了强化，确保未来更高标准的供货要求。此外，公司通过前期的设备及工艺研发，蓝宝石材料具有较好的成本控制和竞争力，公司将密切关注市场需求的变化，尤其如MiniLED、MicroLED等领域及消费电子领域新的市场需求，一旦商业化推广将会给市场提供较好的发展空间。
〇利亚德：连续斩获业内重磅奖项
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利亚德（300296）旗下蓝硕文化科技荣获2019年度上海市科技小巨人企业。“上海市科技小巨人工程项目”是为加快培育企业技术创新主体，持续推动科技型中小企业的技术创新，打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业。与此同时，第十二届中国电影电视技术学会科技进步奖评审结果公布。利亚德集团旗下德火科技的“AR沉浸式全景仿真系统”凭借其卓越的性能和技术创新的先进性荣获“第十二届中国电影电视技术学会科技进步奖”一等奖。作为中国广播影视技术行业具有重要影响力的奖项之一，“中国电影电视技术学会科学技术奖“是经国家科学技术奖励办公室和国家科技部批准设立，旨在奖励在广播影视技术领域取得卓著成绩或突出贡献的组织和个人。
◆ 财报快递
〇杰瑞股份等上半年净利润增长
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杰瑞股份（002353）半年报显示，净利润同比增长169%，因公司钻完井设备及油田技术服务需求旺盛，订单增长快，毛利率显著回升。
新潮能源（600777）半年报显示，净利润增长53.68%，因继续提高油气产销量，利用套期保值工具锁定未来一段时间部分石油产量的销售价格。
湖南发展（000722）半年报显示，净利润同比增长67%，因公司继续夯实水电业务基础，积极拓展政府购买服务项目。
〇凯莱英前三季度业绩预增
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凯莱英（002821）预计前三季度净利润同比增长35%至45%，因持续深耕创新药领域，小分子CDMO提质增量。上半年公司营收同比增长44%，净利润同比增长46%。
◆ 公告解读
〇润达医疗实控人或变更
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润达医疗（603108）实际控制人及大股东拟协议转让1.16亿股给杭州市下城区国有投资控股集团，转让价12.95元/股，较现价溢价24%。管理层股东另授予部分表决权，届时，下城国投将持有不少于26%的公司股东大会表决权，成为控股股东。公司实控人将由刘辉和朱文怡变更为杭州下城区政府。
〇台基股份拟定增7亿元加码主业
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台基股份（300046）拟向包括屹唐同舟、汉江控股、王鑫及邢雁在内的不超过5名特定对象，发行股份募资不超过7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目。
〇惠程科技拟提高回购规模
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惠程科技（002168）董事会决定增加回购股份的总金额，下限由5000万元增加至1亿元，上限由1亿元增加至1.5亿元。截至目前，公司累计回购公司股份1088万股，支付总金额为9145万元。
◆ 资金观潮
〇8月2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在8月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为睿创微纳（688002），净买入额1.12亿元。
睿创微纳第一大买入席位中信建投杭州庆春路证券营业部，买入额4327.48万元。
〇北上资金2日净流出68.12亿元。沪股通方面，中国平安净卖出8.02亿，贵州茅台净卖出6.69亿。深股通方面，中兴通讯净卖出4.34亿，美的集团净卖出3.13亿。
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