原文标题:国家电网开标，置信电气独占鳌头
本文摘要:本人4月1日曾为600517开了一贴，当时看好它主要有三点理由：1.置信是国网下属公司，国企改革是个看点。国网下属共有平高、许继、南瑞、置信4家上市公司，置信是其幺儿子，市值最低，有混改概念，不控股的民资是受欢迎的。2.国网下节能产业唯一平… …
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本人4月1日曾为600517开了一贴，当时看好它主要有三点理由：
1.置信是国网下属公司，国企改革是个看点。国网下属共有平高、许继、南瑞、置信4家上市公司，置信是其幺儿子，市值最低，有混改概念，不控股的民资是受欢迎的。
2.国网下节能产业唯一平台，想象空间巨大。从0起步，签的每一个订单都是增量。“十二五”环保概念疯炒了，电网节能是具有垄断性质的重头戏，“十三五”期间的难度更大，置信电气的机会太大了。特别是其子公司武汉南瑞，在电网能效评估、电力需求侧能效监测技术以及节能改造技术上全国领先。
3.大张旗鼓参股碳金融，正宗的能源互联网。碳金融这个既是新业态，各发达国家都在抢抓主动权，国家层面的战略意义不容质疑，秒杀文交所之流。作为国家电网系统内唯一碳资产管理公司，２０１３年成立碳资产公司，扮演的角色相当于券商。２０１４年已研发的“置信碳指数”，目前已在上海环境能源交易所和澳大利亚金融和能源交易所公布。更何况独立董事唐人虎——国内碳交易牛头，从发电下属碳公司到电网下属碳公司，意义是重大的。
上述观点未变，置信电气正在面临政策和行业发展双机会。
那么，为什么今天还要特意再开一贴介绍600517呢？因为国家电网变压器采购4月20日就要开标了，我通过分析，认为这次600517的非晶变压器采购额极可能是往年的好几倍（2014年公告中标额为11亿元），而且未来几年都会保持高速增长的态势！
为什么600517的非晶变压器在今年国家电网的采购额会翻好几倍呢？3点原因：
一是节能需求所致。变压器损耗主要是铁芯损耗，铁芯越厚损耗损耗越大，非晶变压器铁芯厚度只有0.025毫米，而传统的硅钢变压器铁芯最薄的也有0.27毫米，二者厚度也即造成的电能损耗相差二三十倍，所以非晶变压器是最节能的配电变压器。面对“十三五”节能降耗压力越来越大的形势，用非晶变压器替代传统钢硅变压器是大势所趁。为此国网曾专门下通知各地在2015年运检中新采购的变压器中非晶变占比要达到60%以上的要求。
二是政策性降价因素。之前，国网曾多次强调要提高非晶变压器采购比率比率，但多年来因非晶变压器价格过高（比普通钢硅变压器售价高出65%左右），各级地方电网公司基于建设成本考量，一直动力不足，致使非晶变压器采购比率多年来始终在10%左右徘徊。然而，去年11月财政部出台了《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》，首次将非晶变压器列入补贴范围，每台给予1.62万元的补贴。目前一台非晶变压器和普通钢硅变压器的售价分别为4万元、2.74万元，算上财政补贴的话，非晶变压器实际售价仅2.38万元（除税），已经低于钢硅变压器的价格了，这让传统钢硅变压器价格优势完全丧失怠尽！非晶变压器也终于迎来了大规模采购的春天。
三是硅钢价格大幅上涨利好非晶变替代
作为非晶的竞争对手硅钢，低牌号从2014年6月份的低点11.6元/kg上涨至目前的17.2元/kg,市场预计可能这轮涨价低牌号冲破20元/kg，而安泰科技生产的低型号价格在20/kg左右甚至更低,目前非晶合金带材的价格相对于取向硅钢而言已经变得十分具有经济性。
四是行业地位溢价。一方面，置信电气是国网的亲儿子，肥水不流外人田，这是最起码的道理。另一方面，置信电气是我国非晶变压器领域毫无争议的龙头老大。据权威统计，2014年中国十大非晶合金变压器排名中，600517排在首位，多年来市场占有率始终保持在30%左右（目前停牌的北京科锐排第3名，天威保变、特变电工分别排第6和第8），稳居龙头位置。因此，这次自己亲爹国网公司大规模采购非晶变压器，600517肯定会独占鳌头的，中标额在2014年11亿基础上翻一倍问题不大。
最后，关于国家电网变压器开标时间，大家可以登录国家电网招标平台搜索2015年第一批配网设备协议库存货物招标，就可以看到相关招标公告，通过反复查询确认4月20日上午9：00集中开标。通过让我们拭目以待吧！
请仔细看看这组数据
通过此贴，我是想揭示一个中线机会，600517的业绩拐点已经出现，而且应该是横跨几年的持续增长。近期20亿的订单也将落地，前期002227、600406都是因为大单开标在即引爆的，相信600517也会效仿之。
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